主人公のちびねこは、捨てられていたところを悩める高校生の時夫に拾われる。
ちびねこは自分はいつか人間になると信じており、人間の時夫を愛する。
だが時夫は同じ人間の女の子に戀心を抱き、
さらにちびねこは美貓のラフィエルに貓は人間にはなれないことを聞かされる……。

曾於 1984 年動畫化（劇場版）