少年尼特居住在與世隔絕、禁止飛翔的國家艾爾都拉，由於父親製造翅膀試圖飛翔，犯下了「飛翔罪」，只有父親的好友─南娜一家人對他視如己出。某天，一個外來的男子，騎著又像翅膀又像野獸的東西掉落到艾爾都拉，改變了少年尼特的命運。

【6卷至36話】