在北海道小樽市生活的千瀨在很久以前就對修次抱有好感，最終膽小的千瀨為試膽量向修次告白，卻意外的得到了修次的同意，兩人以交換日記的方式開始交往。 某日，神秘的敵人在日本劄幌市空襲。從攻擊中逃脫的的修次看到了手臂變成巨大的武器，脊背長著了鋼翅與敵人戰鬥的千瀨的身影。 隨著跟國籍不明的軍隊的戰爭激化千瀨作為兵器的性能得到提高，不過，因故障的原因千瀨的肉體和精神上都與人類相差甚遠。 千瀨以及修次的同學的淳誌，為了守護暗戀已久的明美而加入自衛隊，前往戰場。