魯迅：“全書實於譏彈明季世風之意多，於宗社之痛之跡少，因疑其成書，尚在明亡以前，故但有邊事之憂，亦未入釋家之典，主眼所在，僅如時流。”

　　唐僧師徒過火焰山後，來到牡丹樹下。唐僧、八戒、沙僧均睡著，悟空化齋來到新唐國，疑又東歸，欲見玉帝問個明白。誰知靈霄殿被盜失落，只得仍回新唐國。聞秦始皇有驅山鐸，欲借用以助西行;又聞新唐國將封唐僧為殺青大將軍，急歸以告唐僧。至青青世界，路見眾人鑿天，乃青青世界之小月王為使唐僧直去西天而鑿，靈霄殿正是從鑿縫里滾下而告失。悟空又到青青世界的萬鏡台，入鏡中，見科舉放榜，落榜者或自殺或吐血，情態種種。又入縷青古鏡，進入古人世界，變成了虞美人，與項羽周旋，重溫秦楚之戰。去玉門關，因閻王病故，被拉去頂替。於是審判秦檜，處以種種重刑。秦檜不服，辯以當今奸臣大有人在，不應罰他。悟空責以秦氏罪在為當前奸臣之師首，故當重罰。悟空又尊岳飛為自己第三個師父，隨後離去。經節卦宮，到飲虹台關雎水殿，找到唐僧，又來到蒙瞳世界，唐僧已娶奇美人翠繩娘，正辭退八戒、沙僧。忽新唐國使者趕到，封唐僧為殺青大將軍。唐僧率軍西征，八戒因高老莊渾家已死，來軍中當夥夫;悟空混入軍中當破壘先鋒。始一交戰，即遇波羅蜜國大蜜王。大蜜王自言乃當年悟空鑽進鐵扇公主肚皮去後鐵扇公主所生，故是悟空之嫡子。悟空一時沒了主張，大蜜王乘機殺了丶月王及唐僧，於是唐僧所率之五旗軍自亂。此時虛空主人大喝聲：“在假天地里久了！”悟空醒悟，原來剛才所經曆的一切，皆因迷在鯖魚氣里之故。鯖魚本與悟空同時出世，住於“幻部”，自號“青青世界”，一切境界，皆彼所造，而實無有。其雲鯖魚精，雲青青世界，雲小月王者，皆謂“情”矣。故“悟通大道，必先空破情根，破情根必先走入情內，走入情內見得世界情根之虛，然後走出情外認得道根之實”（《西遊補答問》）。悟空回到牡丹樹下，唐僧已收下一個徒弟，正是鯖魚精所變。悟空除了鯖魚精（即破除情根），師徒四人繼續西行。