想變成女生的男孩二鳥修一，在新轉學到的學校遇到帥氣的女生高槻佳乃。最初修一一直壓抑著想成為女生的心情，不過卻被同學千葉沙織偶然看到他的女裝。之後千葉送了他一件洋裝作為生日禮物。一日，來遊玩的佳乃發現修一房間里的那件洋裝。之後，修一發現佳乃經常穿著男生學生服到遠方城鎮。發現彼此秘密的兩人──修一穿著水手服，佳乃穿著男生學生服──一起到遠方的城鎮冒險。