「天下第一美男子」江楓和「天下第一神劍」燕南天乃是生平摯友。一日，江楓在江湖受傷，被江湖上最神秘的門派移花宮的宮主救走。移花宮的兩位年輕宮主邀月、憐星同時愛上了風流倜儻的江楓，對他嗬護倍至、青睞有加。可是江楓卻不愛二位美麗的宮主，而愛上了細心溫柔照顧他的婢女花月奴，兩人珠胎暗結，江楓決定帶著身懷六甲的花月奴逃跑。原本要來通知燕南天來接應江楓的書僮江琴卻將二人私奔的消息告知盜賊「十二星相」及移花宮主。移花宮主大受打擊之下逼死了江楓和花月奴，沒想到花月奴已經生下一對雙胞胎。憐星不忍見雙胞胎無辜而死，故假裝定下毒計，把一雙孿生兄弟拆散，企圖令親兄弟長大後互相仇殺。邀月宮主抱走了其中一個，又算出江楓好友燕南天會將另外一個孩子帶走，教他成為第二個「天下第一神劍」，為父母報仇。