故事以鄉下少年立花特平來到東京,拜訪手塚治虫並希望加入他的“虫製作所”而展開。生性純良的特平原來是夜之一族中的狼人,只要滿足滿月及憤恨這兩個要素,就可以變身成狼。惡人洛克发現了特平的秘密,以此要挾控製特平協助犯罪。另一邊,不甘生活在陰影里的夜之一族決定浮岀水面,將全世界變成野獸的天下……