很久很久以前，有一個與王子墜入愛河的黑魔女。卻因為過於強大的魔力，讓她與王子活生生被拆散，還被王子的哥哥驅逐出境。從此之後，黑魔女便為所欲為地將各國的王子變成青蛙、蛇、野獸、小孩或是讓他們全身長滿醜陋的鱗片。而解除魔咒的方法只有一個。那就是「真愛」。這些王子們能否找到心儀的公主，解除黑魔女的詛咒呢