話說這世界分三界：人界、魔界與獸人界，而依據傳說，每三千年會出現「超神」。醉心於「超神傳說」的獸人「天邪鬼」徘徊人間數百年，尋找「超神」，希望能看到不同於現狀的美麗新世界，直到他找到在日本橫濱的普通學生「南雲辰夫」與其女友「伊藤明美」。然而，隨著事件的發生，天邪鬼逐漸了解「超神傳說」的真實面貌其實是……