位在河南自治區的興林寺突然失去音訊，大林寺住持希望派一個年輕又有實力的人前往往調查，於是陳敏動身前往興林寺。陳敏在途中認識了自稱是劍術家的胡塗蟲卜信並結伴同行，但是在通過關卡時，卜信因帶有劍，陳敏則因是拳法家，都被禁止進入，原來在自治區內，武術、武器都是被禁止的。陳敏本想躲在關卡附近，再找機會偷溜進城，但沒想到關卡的包魯將軍還派人追殺他們，逼得他們走投無路，只好跳下懸崖逃生……