1925年，知識青年靳恭綬、顧達明、楊如寬因不滿黑暗現實，逃離家鄉尋求出路。途中他們救起逃婚的餘宏奎，四人結盟為兄弟，來到濟南進了山東第一師範學校。靳恭綬認識了共產黨員趙錦章老師，而餘宏奎得到了國民黨員薛健白老師的賞識。他們四人在老師的啟发教導下，時常秘密在一起，讀進步書籍，談革命道理，開始接觸革命活動。在這期間，他們還結識了兩個女學生：謝輝和劉芬。隨著革命高潮的到來，趙錦章同他的愛人、共產黨員宋珠萍一起轉移南方，參加了北伐軍。靳恭綬等六位同學在濟南積極聲援北伐。一次在與反動軍警的搏鬥中，靳恭綬表現得很勇敢，餘宏奎則十分怯懦。北伐軍攻克武漢後，六位青年懷著激情趕到武昌。在大革命浪潮的衝擊下，由於出身、經曆和志向不同，他們各自走上了不同的道路。餘宏奎投靠了在35軍當參謀的薛健白，楊如寬為了個人的藝術愛好，參加了北伐宣傳隊，靳恭綬、顧達明、謝輝和劉芬投考了中央軍事政治學校。不久，靳恭綬、顧達明被分派到長沙軍分校受訓，與他們的老師，現任軍分校教官的趙錦章重逢。1927年5月，上海“四?一二”反革命政變的烏雲刮到長沙、武漢，一貫偽裝革命的國民黨右派薛健白帶著餘宏奎等潛往長沙策反。一天，餘宏奎遇到顧達明、靳恭綬，他想利用顧的忠厚，摸清軍分校共產黨的情況，遭到了對方的斥責。顧達明和靳恭綬立即將情況報告趙錦章。趙預感到反革命將有行動，一再向領導提出積極防禦的建議，都遭到了右傾投降主義的反對。反革命叛亂的馬日事變終於在長沙发生了。反動分子也在軍分校製造事端，企圖清洗軍分校的革命力量，他們大肆搜捕軍分校的共產黨員。已經加入共產黨的靳恭綬、顧達明奮不顧身救出趙老師。他們牢記趙錦章臨死時的囑咐，懷著滿腔悲憤回到武昌，通過宋珠萍找到了黨組織，與謝輝、劉芬一起，在黨的領導下，經受住了嚴峻的考驗。而楊如寬在北伐失敗以後，於悲觀失望中當了逃兵。1927年7月，武漢反革命叛亂的前夕，匯集在武漢的革命力量在黨的領導下轉移農村，消滅了攔路截擊的反動武裝。靳恭綬、顧達明槍決了叛徒餘宏奎，跟隨革命隊伍，參加了毛澤東同志領導的秋收起義，走與工農相結合的道路，在革命的風浪中繼鍛煉成長。