獲獎無數的「魔戒三部曲」系列唯一獲得授權的設定集，揭露了電影從分鏡表演變為最後成果的精采過程，包含了艾倫·李與約翰·豪威的鉛筆草稿、獲得奧斯卡提名的姬拉·迪克森的服裝設計、以及奧斯卡得主理查·泰勒領軍的威塔工作室所設計出的雕像、繪圖和數位特效。從米那斯提力斯到末日火山，從亡靈大軍到巨大的蜘蛛屍羅，電影中的每個重要地點和生物全都擁有鉅細靡遺的介紹，創作者們也詳細的解說如何將這個作品搬上螢幕。
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