我，安德烈．馬可斯一人孤苦無依，有天某人給了我一封信，說是出自於我母親之筆。但信上的文字我完全看不懂，為了尋找看得懂那文字的人，我拜訪了幻想文學的作家．提歐朵子爵。然而子爵和我腦海里所想像的截然不同——

我的名字是提歐朵．魯諾，爵位是子爵，家里一貧如洗。這時一位名叫安德烈，腦筋有點怪怪的家夥跑來我家里當食客，據說這家夥看得見妖精。而他好像希望我幫他翻譯一封信，信上可能記載著他出生的秘密。不僅如此，安德烈還接二連三地把麻煩帶過來。這次也在他被魔女留下了謎般的刻印、受到操縱下揭開了序幕──